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能源变革之年 岂能故步自封?

发布时间:2017-08-09

我们要限煤,但短期内煤炭仍会占据我国能源注册的主导地位;我们要发展清洁能源,但是从成本及技术情况来看,清洁能源成为主力的路还很漫长。这就是当前我国能源行业发展的一个缩影。决策与市场摇摆,期望与无奈共存。2017年是我国能源体制改革重要的一年,格局重塑关键的一年,同时对广大能源U来讲,也可能是决定兴衰成败的一年。


由中国能源研究会组织专家编写的《中国能源发展报告2017》日前发布,报告对我国2016年能源消费、投资、生产、价格、装备以及U市场等方面进行了详尽的统计与分析,并对2017年能源发展趋势进行了展望。在认真研读下,结合我国能源整体发展形势与世界能源发展趋势,笔者对2017年我国能源发展做以下分析。


煤炭市场和U情况可谓是冰火两重天。煤炭行业作为供给侧注册性改革主抓领域,近来行业发展变动频繁——相关政策密集出台,煤矿U兼并重组力度加大,涉煤央企持续退出,一批煤矿缓建、停建、关停,行业信心受到很大影响。但是随着我国经济持续健康发展,对能源的需求稳步提升,煤炭在保能源供应、保经济增长方面仍具有不可替代的作用,仍是能源注册中的老大哥,短期内不会受到太大的挑战。从市场发展来看,我国煤炭产能总量依然较大,煤炭市场产能大于需求的现状依旧持续,在政策与市场的多方作用下,2017年煤炭行业将从供应偏紧逐渐走向供需平衡,煤炭价格预计稳定在550—600元/吨的合理区间;CR炼焦煤价格指数将稳定在1200—1300元/吨。从U发展角度,生存还是灭亡,是目前我国煤炭U不得不考虑的问题,在政策和市场的双重作用下,煤炭U将加快重组、调整注册,尤其大型煤炭生产U,将加快从单一生产型U向煤电一体的综合型U迈进,这对U来讲,是很大的挑战,同时也是一个难得的发展机遇。煤炭U转型发展的大战役拉开序幕,战争中难免有死伤。这场没有硝烟的战役中,在很多中小型煤炭生产U被淘汰、兼并的同时,一些处于一、二线的有眼光、有资本、有影响力的U、煤炭U将趁势而起,有望借助兼并重组造就出数个新的能源行业巨头,这种趋势将受到原有U巨头的强力阻击,市场、技术、成本、规模的多方位战争在所暂免。总的来讲,2017年煤炭供应与价格趋稳,但是行业发展暗流涌动,U兼并、重组大战逐渐升级,近两年内近半能源U将被波及,无法独善其身。


目前我国油气行业面临两个主题,一是加大开采,二是加快改革。与煤炭不同,我国油气行业虽然发展时间不短,但仍只处于勘探中期 、早期,具有较大的勘探开发潜力。加强油气勘探开发,保障国内资源供给是“十三五”规划中明确指出的重要任务,国家发展改革委发布的《石油发展“十三五”规划》以及《天然气发展“十三五”规划》为各自未来几年发展确立了保障目标,鉴于目前我国三大油田的产量逐步下降,油气产量与消费量的差距逐渐拉大,以及我国油气的消费仍大量依赖于进口的国情,加强勘探开发势在必行。2016年,我国油气行业在再平衡进程中艰难前行,2017年石油市场供需重归平衡,经过一段痛苦的经历,油价迎来实质性回升;天然气供需宽松加剧,市场再平衡尚需时日。随着能源注册的调整加快,尤其受到新能源冲击较大,为保持行业的发展势头与地位,油气行业一方面要进行技术提升与改造,另一方面需要主动进行市场化改革。年内将推出的《石油天然气体制改革总体方案》有望成为行业发展的风向标和转折点,相关实施细则和配套政策将对油气U发展产生较大影响,甚至打乱一些U的战略与老虎机方向。


作为清洁能源,也是我国发展最早、最成熟的能源,水电(能)是我国目前发展最为平稳的能源形式,在能源体制改革、实现减排目标方面有着举足轻重的作用。虽然自身技术、市场适应相对较好,但是我国水电发展同样不容乐观。水电发展的问题主要来自两方面,一是受制于U技术,弃水现象仍然无法避免;二是能源体制改革落实未到位,高成本与低价格存在落差。在我国水电比较发达的地区,例如川、鄂、滇三地,由于特高压、跨域传输的技术与制度还存在一定障碍,致使水电阶段性过剩现象长期存在,进而出现弃水现象。想要解决此问题,首先需要加大水电优先上网,另外需要加快国家特高压建设与投运。水电综合成本高,但是在价格方面却处于略势。目前我国大多数水电站使用成本加成电价,看似较为灵活,但是由于各地价格管制的实行,水力发电上网电价长期低于火电,更勿论其他新能源电价。好的消息是,国家发展改革委发布《国家能源局关于有序放开发用电计划工作的通知》提出“其他发电机组均可参与市场交易,应充分预留优先发电的空间,按照煤电、气电、可调节水电、核电、不可调节水电、风电及光伏的先后次序,有步骤放开发用电计划”,水电上网价的开放将有望近期施行,有利于水电的发展。总的来看,水电具有新能源清洁、可再生的优势,同时又具有传统能源的发展基础和经验,在现今煤炭受压,新能源又难以挑大梁的时期,水电作为过渡期最重要的能源形式,近几年都将有很好的发展。


新能源主要包括风能、太阳能、核能、生物质能、地热、潮汐能等。清洁、可持续(核能除外)是新能源的重要特征,成为未来能源的主力军是大势所趋。但是由于目前我国新能源的发电成本在传统能源之上,技术还欠成熟,在过去数十年中仍然主要依赖于政策补贴蹒跚前行。缺乏压力就缺少动力,在长期政策保护下,在广大U对前景的高度认可下,我国新能源利用技术却一直没有突破性的进展,倒是出现了颇多以新能源的名义粗制滥造、集体骗补的案例存在。目前无论是风电、光伏,都已经步入“政策退坡期”,上网标杆电价已经多次下调,U热情消退,“弃风、弃光、限电”现象严重,这是政策保护的后遗症。分领域来看,光伏是目前最受关注、最受期待的能源,除工业、通信外,应积极发展光伏扶贫、光伏农业、光伏小镇等特殊形式,扩大应用领域,但是同时要注意加强质量、提高利用效率;我国的风能资源丰富,可开发的风电场分布很广,尤其是东北、华北、西北、东南沿海等地,可以大力开发风能利用,有的地方还可以和地方特色旅游联系起来进行综合开发。从国家政策态度来看,风能的前景较好,但总体来讲市场将继续不愠不火,缺少变动;核电是一个矛盾体,2017年数个国家宣布停止核电,我国和数个国家同时又大力发展核电——废核与挺核共存,体现了目前我国核电发展的几个最受关注的问题:技术、安全、成本。我国核电技术发展较快,目前已经处于国际先进水平,从我国目前核电发展基础来讲,发展核电肯定是利大于弊。日前中核集团与比尔•盖茨合作共同推进第四代核电技术,对我国核电发展来讲,也是一个很好的推动。新老交替,是不破的主题。以风能、光伏、核能为代表的新能源行业的未来发展,不能再依靠政策保护,而应该积极寻求技术突破,积极适应市场,勇担大梁。在国家的积极调控下,新能源的消纳矛盾会进一步缓解,再加上本身的优势,新能源仍旧被看作是能源行业的“蓝海”,得到众多U的追捧,但想要取代煤炭的主导地位,还有漫长的路要走。


随着能源行业“十三五”规划的发布,我国能源发展思路和目标、改革的方向和路径进一步明晰,压煤、稳气、增风光将是近些年不变的坚持。2016年我国能源行业发展态势较好,随着国家经济的平稳发展,一系列能源政策规划的实施,我国将继续加大力度进行能源体制改革。我们预测2017全年我国能源从消费、投资、生产、价格等方面总体发展势头良好。分行业,煤炭行业在经历了多次政策限制、价格多番变动后,有望量减价稳,U兼并重组将成为今年主题;新能源将探索突破技术桎梏,逐渐跳出政策保护,向自己应有的位置靠近;水电作为一个特殊存在,将形成新旧两个带头大哥权力交接的缓冲带,保障整个能源行业的健康发展。以上我们都是分开来谈各类能源形式发展,实际上随着能源互联网概念的提出与实践,通盘考虑和运营大能源有望成为现实。近年我国能源互联网技术发展较为火热,从概念、理论过渡到实践,将进一步解决电价不均、消纳不稳、区域失衡等难题,这将对我国整体能源,尤其是新能源发展起到巨大的融合、推动作用。但这涉及到储能、转换、分布式管理与协同控制等多个难题,明显不是一两年间能够解决的。


2017年,在整个能源行业相对平稳发展的同时,我们必须要看到平静下的暗流涌动。今年将是我国能源行业变革较为重要的一年,承上启下的一年,对于U来讲,如何适应变革尤为重要,故步自封很可能被淘汰。
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